最火行业内外的跨界搅动光伏竞争格局

行业内外的“跨界”搅动光伏竞争格局

在气候目标以及市值持续创纪录的双重加持下，光伏制造已经成为一个令人“眼馋”的行业，持续向好的发展空间与强大的盈利能力吸引了众多掘金者的“跨界”加入。从7家重磅加码光伏玻璃、某龙头企业前高管170亿元投建50GW单晶硅片，到隆基关联企业涉足银粉业务、东方日升收购聚光硅业，行业内外的“跨界”给光伏产业链注入了更多新鲜血液，同时也开始搅动行业的竞争格局。

一方面2020年以来，光伏制造业扩产力度空前，各环节头部企业在以前所未有的速度抢占市场;另一方面，在现有市场格局之下，仍不断有新进入者跨界光伏制造，试图分得一杯羹。然而，在高利润的增速下，光伏制造远没有看起来那么轻松，这其中不仅有技术的积淀，更为重要的是成本的比拼。

光伏們根据公开资料不完全统计，2020年以来加速入局光伏制造领域的企业有11家，这些入局者来自不同的行业，入局的光伏产业链环节也各不相同。从统计的企业中可以发现，硅片和光伏玻璃是最受资本青睐的两大环节，这也再一次印证了高利润对入局者的吸引。

2020年光伏玻璃是吸引资金涌入最多的环节，论去年最赚钱的环节，光伏玻璃也当之无愧，“一片难求”的惨痛教训仍让行业历历在目。据PV Infolink的价格跟踪，2020年内3.2mm镀膜玻璃最高报价攀上50元/平，与二季度的低点相比，玻璃价格已经翻倍。

上市公司业绩预报也很好的验证了这一点，光伏玻璃双龙头在这一年赚的盘满钵满。其中，信义光能2020年全年归母净利润将同增75%~95%，福莱特预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为15亿~16.6亿元人民位于美国罗得岛北金斯敦的Cool Polymers专注于制造导热性和导电性材料币，同增109.20%到131.52%。

与此同时，高额利润迅速吸引了超过7家企业加速入局光伏玻璃，包括中石化、旗滨集团、德力股份、化解产能多余金晶科技等，涉及投资金额228.5亿元。由于光伏玻璃所用的超白压延玻璃利润要远高于普通的建筑玻璃，所以入局企业中不乏有一些从建筑玻璃行业跨界的企业。

2021年1月8日，“玻璃大金发科技可提供产品设计优化(壁厚、过渡、加强筋、卡扣、定位点等)和模具设计优化(流道、浇口、排气等)王”曹德旺宣布福耀玻璃拟募资41亿元港币进军光伏玻璃领域，引起行业巨震而此前因为光伏玻璃竞争激烈的缘故，曹德旺并不看好光伏玻璃市场。

另一家高调进军光伏玻璃的企业旗滨集团，自9月份开始三次宣布加码光伏玻璃产线，投资金额63.73亿元。目前，旗滨集团已形成了从硅砂、玻璃原片、Low-E镀膜节能玻璃、TCO镀膜光伏太阳能玻璃、超白光伏基片生产到深加工及销售的“一条龙”玻璃产业群体。此次进军光伏玻璃领域，进一步延伸了其玻璃产业链。不仅如此，旗滨集团正计划以浮法玻璃替换光伏主流使用的压延玻璃，试图颠覆现有的市场格局。

除此之外，据光伏們此前不完全统计，由于光伏玻璃价格一路水涨，为了保障光伏玻璃稳定供应，2020年下半年以来，有12家企业投资了超472亿元加码光伏玻璃，其中包括信义光能、福莱特、南玻A、中电彩虹、洛阳玻璃等头部企业。

2021年是中国地面光伏电站正式迈入全面平价的第一年，同时也是“十四五”的开局之年，尽管市场预期火热，但对于光伏制造本身来说仍需要持续降本，以提高光伏电力参与电力市场的竞争力。对于行业来说，前仆后继的“跨界者們”也将成为光伏平价甚至未来走向低价的强大助力，但很显然，这也是一条刀光剑影的不归路。